2023年9月28日-董事会会议纪要
董事会会议记录，2023年9月28日（星期四）。
地点：通过微软团队远程会议。
委员:
- 博义尔（主席）（MB）
- 约翰·贝利（JB）
- 劳埃德白骨髓（LBM）
- 斯蒂芬·科恩（高级法官）
- 查尔斯·康塞尔（CC）
- 谢莉·霍华德（SH）
- 克劳迪娅·莫蒂莫（CM）
- 海伦·菲利普斯（惠普）
- 特雷弗·皮尔斯（TP）
- 安德鲁·罗兹（AR）
- 大卫·罗辛顿（DR）
- 凯瑟琳·塞登（CS）。
管理团队:
- 海伦·查尔德（HC）
- 露西·丹顿（LD）
- 莎拉·加德纳（SG）
- 海伦·吉布森（HG）
- 娜塔莎·哈里斯（NH）
- 蒂姆·米勒（TM）
- Alistair Quigley （AQ）
- 凯·罗伯茨（KR）（只适用于7.1项）
- 约翰·坦纳（JT）。
其他与会者：已编辑
观察员:修订
道歉:修订
1. 欢迎，道歉，介绍和利益声明
主席欢迎新任命的专员和新任命的人民服务主任NH出席会议。所有与会者都作了自我介绍。
道歉是经过编辑的。
没有新的利益申报。
主席评论说，作为一个组织，我们在过去6个月里取得了巨大的成就，例如签署了国家彩票（NL）第四牌照的授权协议，以及在《赌博法》审查方面取得了进展。看看董事会的文件，有些领域仍在进行中，但显示了可能的艺术。
2. 会议纪要、行动、前瞻和董事会有效性审查（BER）行动计划
同意将2023年7月20日的会议记录作为真实记录。
行动：会议同意，与董事会成员有关的行动应与BER有关文件的建议合并为一个行动，并要求治理小组制定一个总体计划。
没有人对BER行动计划发表评论。
3. 首席执行官的报告
审计委员会注意到该报告以供参考。
AR介绍了他的CEO报告：
- 作为新任专员的背景资料，我们利用这份报告对议程上的项目进行一些阐述，并给出首席执行官的观点
- 审计总署提请审计委员会注意一揽子业绩，特别是业务处的改进
- 屏蔽。
委员会提出了问题并发表了评论：
- REDACTED要求提供有关博彩监察局联络中心同事遭受口头辱骂的最新情况。AR回应说，在联络中心工作的同事一直是言语辱骂的对象，其中一些是非常私人的，因此我们已经实施了一些联系限制。我们确实有适当的措施来支持员工。最近在推特和领英上，AR和REDACTED也受到了很多针对它们的辱骂，但我们确实在监控它们
- AR推测，滥用程度的提高可能是由GAR出版的延迟、商业利益的冲突以及持强烈观点的活动团体共同造成的
- REDACTED还注意到，一些令人不快的在线评论和一张符合GC要求的同事参加活动时的照片正在阴险地发展。她认为这是企图破坏委员会的监管权威，并想知道可以做些什么。AR回答说，我们的行动范围有限，但值得董事会了解同事们在什么样的氛围中工作
- 当被问及专责委员会报告的时间和内容时，税务局局长预计会提到广告和法定征费的运作方式。它可能还会就资金问题提出一些观点。他期望这份报告能很快发表
- 修订
- REDACTED给出了他对收费模式的看法，他认为这种模式不符合目的。在过去十年中，费用一次减少，另一次，委员会不得不借钱。虽然委员会在预测支出方面没有尽可能有效，但基本模式造成了很大的困难。REDACTED对目前的财务预测越来越有信心，但指出收费模式对与文化、媒体和体育部（DCMS）的关系产生了不利影响，因为该委员会被认为超支或超支，而情况通常并非如此
- 应收帐款确认DCMS收到与董事会和执行部门看到的相同的业绩和财务报告包。
4问更新
REDACTED口头更新了4NL目前的状态：
修订
修订
4. 椅子上的报告
主席昨天向董事会通报了他和副部长与DCMS部长的会议情况。有良好的合作关系。
昨天举行了最后一次主席圆桌会议，与会者对委员会在非法市场方面所做的工作印象深刻，并考虑到运营商在这个问题上与我们合作的必要性。主席还通过每年一次或两次的会议，继续与运营商董事会的需求需求专员接触。
主席向董事会通报了他最近与相对较新的金融市场行为监管局（FCA）主席的通话情况。
修订
5. 企业战略
执行局注意到该文件供作出决定。
主席评论说，今天的对话是围绕方向设定，而不是最终确定战略（该文件将在12月7日董事会会议上正式提交给董事会）。
订正介绍了该项目，介绍了委员会所处环境的背景：
- 自委员会制定上次委员会战略以来，情况发生了变化。例如，我们第一次有了一个新的国家彩票运营商，在GAR之后有了白皮书（WP），我们在委员会有了一个新的、更稳定的领导层和执行人员，我们确实有一些财政灵活性，可以投资于我们的核心基础设施
- 欧盟委员会仍然受到许多外部审查，现在更关注政策议程
- 关键的是，我们监管的东西已经改变了，而且还在继续改变，与3年前相比，市场变得更加集中
- 这种环境为委员会提供了机会，例如投资于人员、系统和数据
- 我们的下一个战略将把我们带到委员会成立20周年。
REDACTED提请审计委员会注意幻灯片上的成果幻灯片- -在一页纸上设想战略- -其中有五个战略重点和各种承诺草案。
董事会成员对发展方向和战略成果表示了广泛认可，并就这些成果发表了以下评论：
- 战略是3年还是5年- -尽管注意到执行局在上次会议上商定了3年战略
- 在策略结束时，委员会希望达到什么样的市场愿景是什么？监管投入对外部市场的影响是什么
- 是否应该将避免对个人造成严重伤害作为目标，并以实例加以支持
- 除了承诺发布信息外，实时信息是否应该成为一个目标
- 部分愿景应该是使行业对监管的态度成熟起来，从勉强接受转变为将改进视为正确的事情
- 重要的是有一种方法来跟踪委员会在实现预期监管结果方面的进展
- 我们是否应该把洞察力和影响力作为委员会的战略目标
- 想从你如何衡量赌博市场危害的角度来看一些数据引导的选择吗
- 想了解更多关于市场的成熟度，成本，预算和劳动力计划，以及我们如何在整个项目中衡量成功，愿景而不仅仅是kpi，并从一开始就建立起来吗
- 愿意承诺发布行业合规的年度审查。
审计委员会就保证问题提出了问题并发表了评论：
- 我们知道需要什么水平的抽样才能通过合规访问获得保证吗？编辑证实需要做更多的工作来验证这一点
- REDACTED补充说，数据是一个连续体。我们已经研究了数据集，我们可以利用现有的数据在未来做更多的事情。这里也有一个学习的过程，你能从开源数据中得到什么，我们一直在和广告标准局的同事讨论这个问题。REDACTED指出，欧盟委员会采用的是一种以执法为主导的监管模式，而不是监督模式。REDACTED指出，运营部门数据管理系统的改进将帮助我们更好地利用现有的数据。我们会不会特别提到监管法规，更明确地承认我们保护弱势群体的责任
- 很高兴看到承诺公平和公开的目标，利用情报从联络中心和其他来源的消费者洞察。预计这将对公众对运营商的信任产生积极影响。
REDACTED介绍了赢得认可的话题。这是国家审计署上一份报告的建议。我们现在不建议为此投入大量资源，但我们正在征求董事会的意见，通过在此表明长期目标，将此纳入未来战略。AR补充说，博彩业还不够成熟，但将其作为一项雄心壮志，可以激励行业展示其能力和愿望，在没有委员会干预的情况下主动提高标准。委员会同意这一办法。
董事会原则上同意新公司战略大纲草案的内容，但须视上述意见而定。
运营转型方法和计划
审计委员会注意到该文件以供参考。
REDACTED提供了该项目的背景，并指出她于2022年9月首次与董事会讨论了运营改进问题。修订
经编辑，行动转型的发现阶段已基本完成，正在采购病例管理系统。该计划现在将进入设计阶段。该团队还一直致力于建立信任，以支持那些觉得变革困难的同事。
委员会提出了问题并发表了评论：
- 鉴于到目前为止所取得的成就，在实施客户关系管理的同时，会否发展新的发牌程序
- 业绩信息应包括流量数据，而不是库存数据。该流程还没有得到充分改善，使我们无法获得所需的监督和保证水平
- 需要在许可方面摆脱“手把手”的理念，并改进合规抽样
- 令人失望的是，项目的“现状”部分只完成了80%。同样，6月和7月计划中设定的6个月时间表与新预测的两年时间表之间的差距也令人担忧。REDACTED解释说，客户关系管理的采购和实施导致了时间表的延长
- 期待在流程关系中看到指示性结构
- 能否在任何领域取得更快的进展，例如，帐户管理。
投资于我们的数据野心
委员会注意到该文件。
修订后介绍了该项目的指导：
- 在数据方面，我们正处于一个非常激动人心的时刻——主要原因是我们现在能够将表盘从过去的位置移动到真正激动人心的数据集上
- 通过开放银行，我们将能够了解消费者的途径，并更好地了解人们在哪里受到伤害
- 我们非常幸运地开始发展我们的能力，专注于我们的数据工作使我们能够专注于核心业务，以及如何最好地衡量结果
- 今天董事会的要求是支持数据团队，以确保我们将数据置于业务的核心，这是我们正在努力做的事情的核心，并且当我们在行业共享数据方面遇到任何缓冲时，董事会也要支持团队。
审计委员会对进展总体持积极态度，并提出了问题和评论：
- 关于委员会招聘有才华的数据专家的能力，REDACTED建议将委员会视为人们的短期职业目的地（大约18个月），并习惯快速的更替。REDACTED补充说，许多人面临同样的挑战，委员会应该关注公共价值主张，使这些角色具有吸引力。REDACTED同意欧盟委员会的品牌可以吸引人们
- 会议强调了更多关于计划成本计算的信息，以及支持这项工作所需的投资
- 人们敦促进行积极主动的沟通，以先发制人地解决工业界的反对意见。
行动：修订和修订，以包括下一次迭代的数据文件的成本页。
6. 计划和更新
国际事务
REDACTED介绍了该项目，并从文件中提取了亮点：
- 欧盟委员会正在积极识别新兴市场，并投入时间和精力，以确保我们意识到并应对相关风险。我们正在抓住可用的机会，特别是在我们的运营商正在扩张的市场，例如我们是北美监管机构协会的会员，以及即将到来的主席和REDACTED访问拉斯维加斯，我们将与众多监管机构举行圆桌会议，并签署谅解备忘录（mou）。
- 经过多年的参与，监管制度越来越多地以我们自己的制度为模板。可以从丹麦、瑞典和新兴的爱尔兰政体中看到。是否允许提高合作水平，就像我们最近在与安大略省一起打击非法赌博时看到的那样
- 领导内部和外部的文化转变，使人们关注我们在这个领域所做的工作。在内部，它允许同事利用我们正在建立的关系来帮助他们的工作（例如赌博法案审查）。从外部看，这让业界注意到，监管机构正在相互接触，一个制度的监管失败可能会波及其他制度
- 总而言之，我们的目标是巩固我们作为全球赌博监管的影响者和领导者的地位，以管理监管风险。
审计委员会对取得的进展印象深刻，并提出进一步评论：
- 这种合作是否延伸到联合调查？REDACTED回答说，我们正在与一些司法管辖区密切合作，并进入这一领域，然而，当涉及到数据保护和个人数据时，它开始变得具有挑战性。REDACTED补充说，我们开始更多地了解如何使用数据的法律障碍（这在整个欧洲都不是一个挑战）
- 屏蔽。
赌博法案审查（GAR）
执行局注意到该文件供作出决定。
REDACTED简要介绍了该文件，并指出我们不会重新审视《工作计划》，今天的主要讨论是我们是否愿意继续进行文件中列出的磋商和建议。
REDACTED审阅了以下文件中列出的供董事会批准的建议清单：
- 对社会负责的激励措施
- 客户导向的工具
- 保护客户资金
- LCCP RET咨询
- 监管的回报。
当被问及10倍投注要求的理由时。REDACTED解释说，这一数字来自包括丹麦监管机构在内的其他司法管辖区的政策和流程。
DCMS，安全赌博咨询委员会和生活体验咨询小组也参与了这一主题。
董事会:
- 注意到《赌博法审查》政策执行的进展
- 同意采用策略性方法处理文件内的谘询建议
- 就上述第6.5项所列个别项目的详细内容、出版和时间安排，批准授权给相关的执行成员
- 注意到为政策评价采购了必要的外部支助，产生了一项多年期合同和有关的预算承付，并对拟议评价办法的任何方面提出了评论
- 注意到上述（第c项）中提到的相关执行委员为“已编辑”（REDACTED），如其不在，则为“已编辑”（REDACTED）。
7. 策略
罚款谘询
执行局注意到该文件供作出决定。
委员会发表评论并提出问题：
- 修订
修订
审计委员会核可了下列各项建议：
- 就我们的《决定经济处罚原则声明》（SPDFP）和与《2005年赌博法》（以下简称《法案》）相关的政策层面文件的拟议修改进行咨询。根据该法第121(8)条，需要进行咨询。这与根据1993年《国家彩票等法》施加的经济处罚无关。
- 考虑当前的立场和挑战，并批准以下修订SPDFP的建议，如附件a所示。总的来说，我们寻求在第2.5至2.8点“确定罚款金额的标准”，第2.9至2.10点“罚款折扣”中提供清晰度，并明确监管结算程序的一致性。
- 将起草SPDFP和相关政策文件的拟议修订以及起草和发布拟议修订的咨询文件的权力委托给REDACTED，被授权的REDACTED将签署整个咨询文件。
8. 性能和交付
2023年7月财务报告
REDACTED要求董事会注意，8月份的财务数据仅在本周的会议上进行了审查，因此，董事会今天看到的是2023年7月的数据。
REDACTED对开支作了介绍和概述：
- 财务报告是以7月底为基准，也就是第4期的位置
- 我们目前的盈余为75.4万英镑，而预算盈余为180万英镑
- 支出预计超支3.3%，这主要涉及未列入预算的人事费，包括一次性生活费、新的未列入预算的员额，这些员额与GAR、数据、业务改造和队伍扩大和能力需求有关。这一增加部分被预算工作人员的征聘推迟抵销
- 第5期间支出预计超支2.5%，因此支出减少，原因是根据合同时间表重新拟订研究合同
- 截至7月，我们有42个空缺职位，全年共有87个空缺职位。全年空缺总数包括30个未编入预算的新员额
- 截至8月，这些员额中有39个已获任命，开始工作日期从8月至11月不等，其中11个已进入面试阶段，因此我们的征聘工作正在取得进展。
编辑给出了收入的概述：
- 截至7月底，博彩监管收入（不包括NL活动的GIA）预计将比预算低1.1%（28.7万英镑），其中由于许可证波动导致的年费损失为20.5万英镑，特别是在偏远地区，16.4万英镑的运营商申请收入低于前两年
- 年费收入占总收入的89%，预计比预算低22万英镑（1%）。预算包括对损失（退出或削减）的假设。到第4期，我们已经用完了50万英镑的预算损失假设（这是在今年很早的时候发生的）。我们在预测中额外增加了30万英镑的损失假设，以弥补来自偏远地区的进一步损失（10月底将进行大宗续约）和债务人的影响
- 关于少付款人，我们最近进行了一个项目，确定了118个账户被少收了100万英镑。由于我们承认每个许可证期间的年费收入，100万英镑是财政年度，2023年至2024年的影响会更低。到第五阶段，我们实现了70万英镑的财政年度收入（2023年至2024年为30万英镑），预计未来几个月还会有更多。
我们对收费收入的变动几乎没有控制。她一直与执行团队密切合作，管理和监督支出。我们也即将进入补充评估期，这就是我们要衡量的。
委员会提出问题并发表评论：
- 注意到财务预测的质量有所改善；根据以前的报道，这篇文章没有什么令人惊讶的。我们的财政年度才刚刚开始四到五个月，还有很多事情可能发生，我们在国家彩票和GIA方面也有很多不确定性。不必担心预算上的轻微超支，我们的收入仍有望大于支出，年底的储备为1300万至1400万英镑。在人员配置方面，招聘的进展似乎比预期的要慢。REDACTED评论说，我们正在尽我们所能在招聘方面做到最好，并且正在回到所有团队，以了解他们对人员需求的现实预测
- 有人指出，委员会在征聘市场上并不像它所希望的那样具有竞争力。这主要与工资有关（大约比公务员低20%），这受到DCMS薪酬范围的限制。我们正在引入一家外部薪酬咨询公司，看看我们是否能做些什么来提高我们的竞争力。REDACTED正在围绕分级结构开展一项工作。
2023年至2024年第1季度业绩报告
编辑介绍了该项目的指导。
第一季度（2023年4月至6月）业绩的主要头条在包中突出显示，从人们的角度来看，随着我们接近第二季度末（2023年7月至9月），这些数字看起来非常稳定。
委员会提出了问题并发表了评论：
包很长，在某些时候会压缩；我们渴望一个一页的关键指标仪表板，由更详细的数据支持。DCMS，董事会和执行团队使用相同的包，所以我们需要保持一致性。
9. 文化
善良运动
执行局注意到这个项目以供参考。
REDACTED介绍了这个项目，并告知董事会，REDACTED今天向董事会展示了她的慈善活动。
REDACTED向董事会展示了她关于竞选活动的幻灯片，然后邀请大家提问。
委员会非常支持这项运动，并发表评论：
- REDACTED被邀请出席下一次薪酬和提名委员会会议，提出同样的问题
- 讨论了委员的可见度。REDACTED建议委员参加团队会议，与主席一起参加“与马库斯联系”会议，让同事有机会与小组同事联系，并在董事会会议前后与委员会进行交流。在董事会开会的午餐时间邀请一些同事加入董事会也是一个好主意
- MB代表董事会感谢REDACTED今天出席会议，并支持她建议的所有行动。
10. 治理
风险管理政策和风险偏好声明
执行局注意到该文件供作出决定。
本文介绍如下：
- 审计与风险委员会此前已讨论过该文件
- 鉴于风险管理在企业管治中的重要性，我们认为将风险管理政策纳入企业管治框架是适当的。
- 风险偏好叙述草案已通过委员会各小组的讨论和建议得到通知，并与政府橙皮书（在新标签页打开）中列出的类别和定义一致。
- 风险偏好是我们向委员会发展风险管理和战略风险以及支持良好治理的关键，就风险而言，在董事会文件中要考虑什么。
委员会对工作的质量非常肯定，并涉及以下几点：
- 建议为完成政策中的问题设定一个大纲时间框架（现在，6个月，2年）
- 建议包括考虑执行风险，这不在橙皮书中
- 建议考虑提供风险偏好定义的例子
- 他回答说，在我们的战略风险登记册上，我们确实提到了我们去年设定的风险偏好。在整体战略风险偏好之外，不存在任何风险
- 有人指出，法律风险偏好是以总检察长关于法律风险的指导意见为基础的，其中一个特别问题是整个委员会的影响类型非常不同
- 我们需要做的一件事是将风险纳入决策。风险作为治理团队的一部分的好处之一是，治理可以管理那些决策过程。需要注意的是，在董事会文书治理中，存在与风险联系的空间，我们将使风险工作与上面讨论的文件质量审查行动相适应。
根据上述意见，委员会：
- 审核并同意风险管理政策草案。
- 同意将风险管理政策纳入企业管治框架。
- 审查并同意风险偏好声明草案。
委员会的安排
执行局注意到该文件供作出决定。
董事会核准：
- 文件第4段概述的委员会成员的变动，立即生效。
- 到2024年底的成员资格总体方案见文件附件A。
- 委员会保证报告。
审计委员会注意到审计和风险委员会的审计报告，但没有评论。
审计委员会注意到国家彩票委员会的报告以作保证。董事会没有评论要补充。
11. 其他业务
对今天会议的反馈——一些与会者评论说会议进行得很好，对话和讨论的平衡很好。
12. SID会议-仅限委员-不记录
13. 下面的行项目（注意）
委员会以通信方式注意到以前核可的项目如下，没有评论：
- 人力资源和工资系统合同续订
- 屏蔽。
下次董事会会议日期：2023年12月7日。